Strategia inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Pekao OFE jest maksymalizacja wartości środków zgromadzonych przez członków przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zainwestowanych środków. Aktywa są inwestowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz akcje. Portfel akcyjny w zależności od panującej sytuacji gospodarczej oraz rynkowej stanowi 20% - 42,5% wartości aktywów funduszu. Przeważająca część aktywów inwestowana jest w instrumenty dłużne, co wpływa na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i zwiększa bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału.

Proces konstruowania portfela inwestycyjnego oparty jest o analizę top - down, z uwzględnieniem analiz makroekonomicznych, analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej. Powyższy proces pozwala na identyfikację instrumentów inwestycyjnych, które charakteryzują się najwyższą oczekiwaną stopą zwrotu przy uwzględnieniu ryzyka, płynności aktywów oraz horyzontu inwestycyjnego.