Zmiana OFE

Zmiana OFE
Podpisanie umowy z nowym otwartym funduszem emerytalnym jest możliwe w dowolnym momencie, w ciągu całego roku. Zmiana OFE jest bezpłatna, bez względu na staż członkowski w dotychczasowym OFE.

Oprócz podpisania umowy z nowym OFE, zmiana funduszu wiąże się także z przeniesieniem środków z rachunku w aktualnym OFE na rachunek w nowym OFE, czyli z tzw. wypłatą transferową.

Terminy wypłat transferowych
Wypłaty transferowe odbywają się 4 razy w roku:

• w ostatni dzień roboczy lutego
• w ostatni dzień roboczy maja
• w ostatni dzień roboczy sierpnia
• w ostatni dzień roboczy listopada

Aby wypłata transferowa do nowo wybranego funduszu nastąpiła w najbliższym terminie, umowę z nowym funduszem należy podpisać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, a zatem:

• do 25 stycznia, dla transferu w lutym
• do 25 kwietnia, dla transferu w maju
• do 25 lipca, dla transferu w sierpniu
• do 25 października, dla transferu w listopadzie.

Jeśli umowa zawarta zostanie po po jednym z ww. terminów, przeniesienie środków nastąpi podczas kolejnej sesji transferowej.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązek zawiadomienia dotychczasowego OFE o zawarciu umowy z nowym OFE, spoczywa na funduszu, z którym osoba zawiera nową umowę (dotychczas obowiązek ten spoczywał na członku funduszu).

Jeśli chcesz zmienić swój dotychczasowy fundusz na Pekao OFE wypełnij wniosek on-line.